Er heerst een machtige magie in de hooglanden van Schotland. De jonge John McGowen is de enige echte trouwe vriend en beschermer van Yowler. En Yowler is de laatste draak op aarde. Maar er dreigt gevaar! De zwarte ridder Macclain, ook wel de Drakendoder genoemd, is terug gekeerd naar de aarde met als doel Yowler te doden en om de wereld in duisternis te hullen.
Johnny moet een manier weten te vinden dit te voorkomen. Hij moet zorgen dat de aarde haar krachten verzamelt om de zwarte ridder te verslaan en om zo te voorkomen dat er een reeks van geweldadigheden begint. Zal het Johnny lukken…
