Het is 1914. Terwijl de Grote Oorlog opdoemt, brokkelt het machtige Ottomaanse Rijk af. Constantinopel, de ooit levendige, multiculturele hoofdstad aan de oevers van de Bosporus, staat op het punt te worden verteerd door chaos. Michael Boghosian (Oscar Isaac) arriveert in het kosmopolitische centrum als een geneeskundestudent die vastbesloten is de moderne geneeskunde terug te brengen naar zijn voorouderlijk dorp in Zuid-Turkije, waar Turkse moslims en Armeense christenen eeuwenlang zij aan zij hebben geleefd. Fotojournalist Chris Myers (Christian Bale) is hier slechts gedeeltelijk gekomen om verslag te doen van de geopolitiek. Hij is gefascineerd door zijn liefde voor Ana (Charlotte le Bon), een Armeense kunstenares die hij vanuit Parijs heeft begeleid na de plotselinge dood van haar vader.
Wanneer Michael Ana ontmoet, leidt hun gedeelde Armeense afkomst tot een aantrekkingskracht die uitmondt in een romantische rivaliteit tussen de twee mannen. Terwijl de Turken een alliantie vormen met Duitsland en het Rijk zich gewelddadig keert tegen zijn eigen etnische minderheden, moeten hun tegenstrijdige passies worden uitgesteld terwijl ze hun krachten bundelen om te overleven, zelfs als de gebeurtenissen hen dreigen te overweldigen. Er worden beloftes gedaan en beloftes worden gebroken. De enige belofte die moet worden nagekomen, is voortleven en het verhaal vertellen.
